日頃より、『楽天・バンガード・ファンド』をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。この「商品紹介」シリーズでは、楽天・バンガード・シリーズのファンドについて、いろいろな角度からご紹介させて頂きます！第一回目は、改めて「楽天・バンガード・シリーズ」の魅力についてお伝えしていきたいと思います。
世界的な運用規模のバンガードのETF
「楽天・バンガード・シリーズ」が投資するのは、その名の通り、バンガードのETFですが、まずは、バンガード社について少しお話したいと思います。
バンガードは、運用資産が約636兆円（2020年2月末時点）という世界最大級の運用会社の一つです。1976年に初の個人投資家向けインデックス・ファンドを販売し、それ以来、低コストのインデックス運用における第一人者となっています。本拠地は、米国ペンシルベニア州バレーフォージに置き、世界中で3,000万人を超える投資家の皆さまに400本以上のファンドを提供しています。
創業者であり、「インデックスファンドの父」と呼ばれたジョン・クリフトン・ボーグルが2019年1月に逝去されたのは記憶に新しいことかと思います。
バンガードのETFはその低コスト、分散効果、などから世界の投資家に支持されている商品であり、日本の投資家からも大変人気のある商品です。特に大きな優位性となっているのが、圧倒的なコストの低さです。同社は株主が企業を保有する一般的な構造とは異なり、ファンドの投資家が同社を保有するというユニークな構造となっています。これにより配当を株主へ支払う必要がなく、その分ファンドのコストである経費率（日本の信託報酬に相当）を引き下げることで投資家に利益を還元することが可能となっているのです。
優良なバンガードのETFに、簡単に投資できる商品を作りたい
このようなバンガードのETFですが、海外市場に上場しているETFを日本にいながら購入するには、海外証券を買い付ける口座を開設し、日本円から米ドルを購入して、初めてETFが購入できます。これまでは、なかなか気軽に購入できるものではありませんでした。
我々楽天投信投資顧問としましては、世界のバンガードに投資したい、この優良なETFをもっと気軽に投資できるような商品がつくれないか、と考えました。その結果、公募投資信託からバンガードのETFに投資をするスキームにしたことで、より身近に、しかも手軽に投資できるようになりました。
また、通常積立投資をすることはなかなか難しかった海外のETFですが、円で購入できる公募投資信託とすることで積立投資の手間も軽減することができました。そしてなんといっても、バンガードのETFは相対的に低コスト。
結果として、「楽天・バンガード・ファンド・シリーズ」は、低コストで、あのバンガードのETFに手軽に投資が可能となったのです。
2018年1月に「つみたてNISA」制度がスタートしましたが、「楽天・全米株式インデックス・ファンド」や「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」などは、「つみたてNISA」適格商品となったことで、皆様の資産形成によりお役にたてる商品となったのではないかと考えております（現在は、バランスファンド3本を含めた5本がつみたてNISA適格となっています。）。
こうして誕生した「楽天・バンガード・ファンド・シリーズ」ですが、おかげさまで多くのブロガーの皆様のご支持をいただき、
「投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year 2017」において、
・「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」：第1位
・「楽天・全米株式インデックス・ファンド」：第3位
「投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year 2018」において、
・「楽天・全米株式インデックス・ファンド」：第4位
・「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」：第9位
「投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year 2019」において、
・「楽天・全米株式インデックス・ファンド」：第6位
・「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」：第16位
といずれも3年連続でトップ20に入賞することができました。この場を借りて改めて御礼申し上げます。
『楽天・バンガード・ファンド』シリーズの8本のラインアップ
2017年の9月以降、徐々にラインアップを拡充しながら、現在は8本の商品をラインアップしています。第二回では、それぞれの商品の魅力について、改めてご紹介していきたいと思います。
各ファンドの詳細はこちらからご覧いただけます。
楽天・全米株式インデックス・ファンド
愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式）
楽天・全世界株式インデックス・ファンド
愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式）
楽天・新興国株式インデックス・ファンド
愛称：楽天・バンガード・ファンド（新興国株式）
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
愛称：楽天・バンガード・ファンド（米国高配当株式）
楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド
愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界債券・為替ヘッジ）
楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）
愛称：楽天・バンガード・ファンド（バランス株式重視型）
楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）
愛称：楽天・バンガード・ファンド（バランス均等型）
楽天・インデックス・バランス・ファンド（債券重視型）
愛称：楽天・バンガード・ファンド（バランス債券重視型）