カテゴリー: お知らせ

「楽天・全米株式インデックス・ファンド」が6月30日に純資産総額3,000億円を突破いたしました。当ファンドは、2017年9月に運用を開始して以降、多くのお客様にご愛顧いただき、順調に残高を拡大してまいりました。おかげさまで、約3年9か月という期間で3,000億円の大台に到達することができました。本当にありがとうございます。

この約3年9か月の間に、コロナショックもあり、マーケットが大きく動く局面もありましたが、基準価額は、6月30日時点で、17,646円と着実に成長するとともに、日々、最高値を更新する状況となっております。

また、以下の表をご覧ください。こちらは、純資産総額が1,000、2,000、3,000億円に到達するまでに要した日数をまとめたものになります。

当ファンドは、設定・運用開始以降、着実に資金流入額が増加してきましたが、その速度は、2020年以降に一段と加速していることがご確認いただけるかと存じます。

＜参考＞　純資産総額が1,000、2,000、3,000億円に到達するまでに要した日数

日付	純資産	到達まで要した日数
2017年9月29日	設定・運用開始	―
2020年5月27日	純資産総額1,000億円突破	971日
2021年2月5日	純資産総額2,000億円突破	253日
2021年6月30日	純資産総額3,000億円突破	142日

おかげさまで当ファンドは、純資産総額3,000億円を突破いたしましたが、現在、世の中に存在する公募投資信託の中で、純資産総額が3,000億円を超えるファンドは36本、そのうち（社）投資信託協会の商品分類においてインデックス型に分類されるファンドは、当ファンドを含めて4本しかありません（いずれも除くETF、2021年6月30日時点）。

これだけ皆さまにご支持されていることを、大変光栄に思うとともに、一層身の引き締まる思いです。

今後も、従来にも増して、投資家の皆様のお役に立てるよう可能な限りの努力を継続してまいりますので、引き続き「楽天・全米株式インデックス・ファンド」をはじめとする「楽天・バンガード・ファンド」シリーズをご愛顧いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

「楽天・全米株式インデックス・ファンド」が4月16日に純資産総額2,500億円を突破しましたことをお知らせいたします。当ファンドは、2017年9月の運用開始以降、多くのお客様にご愛顧いただき、順調に残高を拡大してまいりましたが、約3年半で2,500億円に到達したことになります。基準価額につきましても、この約3年半の間に、コロナショック等もありましたが、同16,828円となるなど着実に成長してきております。

また、当ファンドは、設定・運用開始以降、着実に資金流入額が増加してきましたが、特に2020年以降は、その速度が一段と加速していることがご確認いただけます。

＜参考＞　純資産総額が500、1,000、1,500、2,000、2,500億円に到達するまでに要した日数

日付	純資産	到達まで要した日数
2017年9月29日	設定・運用開始	―
2019年7月25日	純資産総額500億円突破	664日
2020年5月27日	純資産総額1,000億円突破	307日
2020年11月6日	純資産総額1,500億円突破	163日
2021年2月5日	純資産総額2,000億円突破	91日
2021年4月16日	純資産総額2,500億円突破	70日

加えて、先日、定量評価に加え、投資家の皆様の投票により決定する「第6回　楽天証券　ファンドアワード 米国株式部門　インデックスファンド分類」　におきまして、最優秀ファンドを受賞するとともに、毎年開催される「投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year」においても、当ファンドは多くのブロガーの皆様のご支持をいただいております。

今後も、従来にも増して、投資家の皆様のお役に立てるよう可能な限りの努力を継続してまいりますので、引き続き「楽天・全米株式インデックス・ファンド」をはじめとする「楽天・バンガード・ファンド」シリーズをご愛顧いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

■「楽天証券ファンドアワード」とは

「楽天証券ファンドアワード」とは、個人投資家の資産形成を支援することを目的に、投資信託において各部門1本の「最優秀ファンド」を決定※するもので、楽天証券主催で2016年より毎年開催しています。「最優秀ファンド」は、楽天証券経済研究所が持つ独自の定量評価指標「ファンドスコア」を用いて各部門1~3本の「優秀ファンド」を選出※した後、楽天証券のお客様の投票により決定するため、各部門でパフォーマンスが優れ、かつ、個人投資家からも選ばれている投資信託が選出されることが特徴です。

※「ファンドスコア」の基準を満たすファンドがなかった場合、該当なし

平素は「楽天・バンガード・ファンド」シリーズをご愛顧いただき誠にありがとうございます。

さて、弊社ではファンド資産の更なる効率的な運用に向けて、有価証券の貸付取引（以下「レンディング」といいます。）を開始します。これによりレンディングによる品貸料を獲得し、収益源を多様化することで、更なる投資成果（パフォーマンス）の向上を目指していきます。

今回は、その具体的な内容について、商品管理部長の石舘よりご説明させていただきます。

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昨年9月に純資産総額合計が2,000億円を突破してから、約5か月で3,000億円の大台に到達いたしました。これもひとえに皆様のご支持のおかげです。この場を借りまして、改めて御礼申し上げます。

おかげさまで純資産総額の拡大スピードは速まっており、多くのお客様が資産形成に際して、当シリーズをご活用いただけているのではないかと、大変嬉しく思っております。

2月8日には、「楽天・全米株式インデックス・ファンド」の純資産総額が2,000億円も突破いたしました。今後もバンガード社のETF等への投資を通じて、投資家の皆様の資産形成のお役に立てるように取り組んでまいりますので、ご安心してご活用いただけますと幸いです。

「楽天・バンガード・ファンド」は、2017年9月に誕生しました。

当シリーズは、日本の投資家の資産形成を支援する高度な投資信託をつくりたいという楽天投信投資顧問とバンガード・グループの思いを形にした商品であり、バンガードの創業者 ジョン・ボーグルが提唱した「長期分散投資」を実現した投資信託です。豊富なラインアップをご用意しており、お客様のごニーズに合わせて、気軽にバンガード社の良質なETF等に投資ができることが当シリーズの最大の魅力です。

「楽天・全米株式インデックス・ファンド」は、2017年9月に設定以降、多くのお客様のご支持をいただき、順調に残高を拡大してまいりましたが、11月6日に純資産総額1,500億円を突破しましたことをお知らせいたします！

当ファンドは、2017年9月に運用を開始し、この9月で誕生3周年を迎えました。また、2020年5月27日に純資産総額が1,000億円を突破してから、わずか5か月強で1,500億円に到達することができました。これも多くのお客様にご支持いただけたからだと思っております。

この場を借りまして、改めて御礼を申し上げます。

今後も、従来にも増して、投資家の皆様のお役に立てるよう可能な限りの努力を継続してまいります。

引き続き「楽天・全米株式インデックス・ファンド」をはじめとする「楽天・バンガード・ファンド」シリーズをご愛顧いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

「楽天・バンガード・ファンド」シリーズは、この9月29日をもちまして誕生3周年を迎えました。

これも一重に皆様から多大なご支持をいただいたおかげです。

この場をかりまして御礼を申し上げます。この3年は、皆様とともに歩んだ3年間でした。

2017年9月に「楽天・全米株式インデックス・ファンド」、「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」からスタートした当シリーズは、この9月にシリーズ合計の純資産総額が2,000億円を突破するなど、着実に成長してまいりました。

そこで、これまでの3年間の歩みを年表形式にまとめてみましたので、是非ご覧ください。

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＜楽天・バンガード・ファンド＞シリーズの魅力

今からおよそ3年前の2017年9月、バンガードETFを投資対象とする「楽天・バンガード・ファンド」が誕生しました。「楽天・バンガード・ファンド」シリーズは、日本の投資家の資産形成を支援する高度な投資信託をつくりたいという楽天投信投資顧問とバンガード・グループの思いを形にした商品であり、バンガードの創業者 ジョン・ボーグルが提唱した「長期分散投資」を実現した投資信託です。

当シリーズでは、豊富なラインアップをご用意しており、お客様のごニーズに合わせて、気軽にバンガード社の良質なETF等に投資ができることが当シリーズの最大の魅力。中でも、「楽天・全米株式インデックス・ファンド」は、バンガード・グループが運用するファンドの中でも純資産総額が最大級のバンガード・トータル・ストック・マーケットETF（ティッカー：VTI）に投資できます。

設定以来、「楽天・バンガード・ファンド」シリーズは多くのお客様に活用されてきましたが、今後も個人投資家の皆様が投資に成功するための最良な機会を提供し続けていけるよう努めてまいります。

この度、「楽天・バンガード・ファンド」シリーズは、2017年9月に設定以降、多くのお客様のご支持をいただき、順調に残高を拡大してまいりましたが、9月3日に当シリーズの純資産総額合計が2,000億円を突破したことをお知らせいたします！

なお、先般バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社より、国際事業戦略の見直しに伴い、日本拠点における活動を段階的に中止する旨の発表がありましたが、既存のETFおよび共同ブランドファンドの投資対象商品は、現在と変わりなく、引き続きバンガード社の海外拠点にて運用を行っていくので、ご安心いただきたい、との説明を受けております。

弊社では、米国市場に上場されているバンガードETF®等への投資を通じて、「楽天・バンガード・ファンド」シリーズの投資信託を皆様にご提供しておりますが、これによる運用への影響は一切ないと考えております。今後もバンガード社のETF等への投資を通じて、投資家の皆様の資産形成のお役に立てるように取り組んでまいりますので、ご安心してご活用いただけますと幸いです。

「楽天・全米株式インデックス・ファンド」は、2017年9月に設定以降、多くのお客様のご支持をいただき、順調に残高を拡大してまいりましたが、本日5月27日に純資産総額合計が1,000億円を突破しましたことをお知らせいたします！

今後も、従来にも増して、投資家の皆様のお役に立てるよう可能な限りの努力を継続してまいります。

引き続き「楽天・全米株式インデックス・ファンド」をはじめとする「楽天・バンガード・ファンド」シリーズをご愛顧いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

リンク：「楽天・全米株式インデックス・ファンド」の純資産総額が1,000億円を突破

「楽天・バンガード・ファンド」シリーズは、多くのお客様のご支持をいただき、お陰様で順調に純資産総額も増加してまいりました。

これまで当サイトでも、さまざまな情報提供を行ってまいりましたが、より一層、皆様のお役に立てますように、従来にも増して、様々な情報提供を行っていきたいと思います。
例えば、次のようなコンテンツを今後企画、ご提供していきたいと思います。

• Head to Head
  『楽天・バンガード・ファンド』シリーズに関する様々な方たちとの対談
• FAQ
  投資家の皆様からよくいただく質問に対する回答
• バンガードからのメッセージ
  バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社からのコラムシリーズ
• 商品紹介
  『楽天・バンガード・ファンド』シリーズを改めてご紹介
• いろいろコラム
  楽天バンガードHEADS編集チームによる四方山話
• お知らせ
  イベント、セミナー、最新情報のお知らせ　など

当サイト「楽天バンガードHEADS」のコンセプトは、相互にコミュニケーションをとることにあります。
皆様と一緒に是非、盛り上げていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

楽天バンガードHEADS編集チーム

楽天投信投資顧問株式会社（代表取締役社長 東 眞之）が運用する投資信託「楽天・全米株式インデックス・ファンド」（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式））が「投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year 2019」において第6位に入賞いたしました。おかげさまで、3年連続のトップ10入りとなりました。

また、「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」（愛称：楽天バンガード・ファンド（全世界株式））につきましても、同16位となりました。

ご投票いただきましたブロガーの皆様、誠にありがとうございました。

今後とも、従来にも増して、投資家の皆様のお役に立てるよう可能な限りの努力を継続してまいります。

引き続き　「楽天・バンガード・ファンド」シリーズをご愛顧いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2019」公式サイト：http://www.fundoftheyear.jp/2019/